MARKETING Aufbau eines intelligenten Mandantenmanagement-Systems mit SharePoint und M vor 1.2 Wochen
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Wir planen den Aufbau eines zentralen Ablagesystems für Mandantendokumente auf Basis von Microsoft SharePoint, Power Automate und CoPilot. Unsere Branche ist zu vergleichen mit dem eines Immobilienmaklers, nur dass wir Unternehmen verkaufen. Wir müssen Mandantendokumente ablegen (z.B. Informationen zum Unternehmen) und dann bei Anfragen von Interessenten in den Ordnern nach den Antworten schauen und entweder Inhalte extrahieren oder ganze Dokumente verschicken (Bilanzen etc). Aktuell werden die Mandanten Dokumente händisch in Dropbox abgelegt und dann bei etwaigen Kundenanfragen manuell herausgesucht bzw. in Outlook als Dokument angehangen. Ziel des Projektes soll eine intelligente Dokument
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